o`zb   рус   eng
Медицинский портал Узбекистана
 Победитель интернет фестиваля национального домена 2013
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта Версия для печати rss

Подписка на рассылку

Анализ рынка объемной (трехмерной) стоматологической компьютерной томографии

03.10.2024

Анализ рынка объемной (трехмерной) стоматологической компьютерной томографии

Анализ рынка объемной (трехмерной) стоматологической компьютерной томографии

Программа исследования

Цель: анализ рынка объемной (трехмерной) стоматологической компьютерной томографии.

Задачи:

1. Оценка объема рынка:

  • Оценка фактического объема рынка по географическим сегментам.
  • Оценка среднегодового темпа роста объема рынка.
  • Прогноз объема рынка.
  • Оценка мирового объема рынка по сегментам (по области применения, по положению пациента).
  • Выявление драйверов и барьеров рынка.

2. Продуктовый анализ:

  • Выявление компаний-производителей стоматологических компьютерных томографов (имеющих регистрационные удостоверения на территории РФ).
  • Анализ масштаба и финансовой рентабельности компаний-производителей стоматологических компьютерных томографов.
  • Сравнение спецификаций стоматологических компьютерных томографов.
  • Сравнение стоимостных характеристик стоматологических компьютерных томографов.

Метод исследования: desk research (анализ вторичных источников информации).

Краткое описание объекта исследования

Компьютерный рентгеновский томограф — это прибор, родственный рентгеновскому аппарату, с помощью которого можно получить круговое просвечивание и последующее построение послойного изображения.

Разновидностью традиционных систем компьютерной томографии (КТ) являются системы конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). КЛКТ является более совершенной технологией, чем получение изображения с использованием спиральной рентгеновской компьютерной томографии. Получаемое при данном исследовании изображение представляет собой сферу, а не набор срезов (1).

КЛКТ имеет широкую сферу применения в качестве диагностического метода: при заболеваниях зубочелюстной системы, ЛОР-органов, в качестве предоперационной диагностики в пластической хирургии (перед ринопластикой, синус-лифтингом) и другие.

Оценка объема рынка

Мировой рынок

Оценка мирового объема рынка по сегментам

Сегментация по области применения:

  • В 2021 году доля сегмента КЛКТ для стоматологии составила 55% от рынка КЛКТ.
  • По рынку КЛКТ для стоматологии прогнозируется наибольший темп роста до 2028 года.
  • В 2020 году сегмент стоматологической имплантации имел наибольшую долю выручки в сегменте «КЛКТ для стоматологии» в США — около 25% (4).

Рисунок 1. U.S. Cone Beam Computed Tomography Market.
Size, by application, 2018-2028 (USD Million) (5)

1. https://www.transparencymarketresearch.com/dental-imaging-market.html 
2. https://www.nextmsc.com/report/cone-beam-computed-tomography-system

Сегментация по положению пациента:

  • В 2020 году сегмент сидячих позиций для пациентов доминировал на рынке 
    с долей выручки более 65,0%. Ожидается, что в течение прогнозируемого 
    периода в данном сегменте будет наблюдаться самый быстрый рост.
  • Во время процесса визуализации пациенты должны оставаться неподвижными, что легче в положении сидя, чем в положении стоя. Ожидается, что в ближайшие годы количество процедур визуализации КЛКТ в положении 
    сидя возрастет.

Российский рынок

Российский рынок государственных закупок рентгеновского оборудования для стоматологии в 2021 году составил 277 млн рублей, из них 48% приходится на закупку стоматологических компьютерных томографов (2).

2. Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ 
3. Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ 

Среднегодовой темп роста рынка по сегментам с 2017 по 2021 гг.:

  • Стоматологические компьютерные томографы:
    +8,8% (в шт.)
    +7,8% (в млн руб.)
  • Рентгеновское оборудование для стоматологии (радиовизиографы/рентгеновские аппараты с радиовизиографом):
    +16% (в шт.)
    +13% (в млн руб.)
  • Рентгеновские пленочные аппараты (с расходными материалами):
    - 4,7% (кол-во закупок)
    - 3,8% (в млн руб.)
  • Ортопантомографы:

+16% (в шт.)

+13% (в млн руб.)

Объем импорта в Россию компьютерных томографов для стоматологии в 2020 году составил 590 шт1., учитывая объем государственных закупок в 2020 году, на долю государственных закупок стоматологических томографов приходится только 3% импорта.

Драйверы и барьеры рынка КЛКТ

Таблица 1. Драйверы и барьеры рынка КЛКТ

1. https://drgroup.ru/analiz-rynka-kompyuternykh-tomografov-dlya-stomatologii-v-rossii.html 
2. https://www.prnewswire.com/news-releases/global-cone-beam-computed-tomography-market-2021-to-2028---sizeshare--trends-analysis-report-301403134.html   
3. https://www.gminsights.com/industry-analysis/cone-beam-ct-scanner-market 
4. https://www.verifiedmarketresearch.com/product/cbct-cone-beam-imaging-market/ 
7. https://www.nextmsc.com/report/cone-beam-computed-tomography-system 
8. https://idataresearch.com/product/dental-imaging-market/ 
9. https://www.nextmsc.com/report/cone-beam-computed-tomography-system 

Продуктовый анализ

Конусно-лучевые томографы для стоматологии, имеющие регистрационное удостоверение в РФ

4. https://stomdevice.ru/bazovoe-oborudovanie/rentgenodiagnostika/tomografy/kodak-cs-9300-3d-cifrovoy-dentalnyytomograf-2-v-1/ 
5. https://dftrade.ru/catalog/stomatologam/rentgenologam/rentgeny-stomatologicheskie/kavo-op-3d-pro/ 
6. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0373100045920000042 
7. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01422000013200013120001 

Также на российском рынке присутствуют зарегистрированные модели многофункциональных компьютерных томографов, имеющих программный пакет для анализа стоматологических изображений (например, Aquilion Prime (Сanon Medical Systems Corporation, Япония); Optima NM/CT 640 (GE Medical Systems Israel, Израиль), Alexion (oshiba Medical Systems Corporation)).

Финансовые и рыночные показатели иностранных компаний-производителей стоматологических томографов

1. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0103200008420003372 
2. https://www.cefla.com/en/financial-statement/ 

Технические характеристики конусно-лучевых томографов

2. https://stomdevice.ru/bazovoe-oborudovanie/rentgenodiagnostika/tomografy/kodak-cs-9300-3d-cifrovoy-dentalnyytomograf-2-v-1/ 
4. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0103200008420003372 
6. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01422000013200013120001 
7. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0373100045920000042 

Основные итоги

Оценка рынка компьютерных томографов для стоматологии:

  • Мировой рынок конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) растущий, при этом наибольший темп роста наблюдается в сегменте «стоматология», доля данного сегмента составляет более 50% от рынка КЛКТ.
  • Основные драйверы роста рынка — высокая потребительская востребованность, а также установленные стандарты имплантации зубов. Основное ограничение — высокая стоимость оборудования.
  • Наибольший потребительский сегмент в России — частные стоматологические клиники.
  • Анализ рынка государственных закупок показал, что с 2017 по 2021 гг. 
    спрос на закупку рентгеновского стоматологического оборудования стабилен, устойчивая положительная динамика присутствует только в сегменте компьютерных томографов для стоматологии — рост рынка в 2017 по 2021 годы составил 7-8% (темп роста соответствует мировому).

Конкурентный и продуктовый анализ:

  • В настоящий момент на российском рынке не выявлены стоматологические 3D-томографы российского производства.
  • На рынке КЛКТ в России представлены продукты как крупных компаний (Carestream Dental LLC, CEFLA S.C., KaVo Kerr Group), так и небольших — с численностью сотрудников до 20 человек (FONA SRL).
  • По оценкам финансовых показателей производителей КЛКТ отмечается снижение объема рынка в 2020 году, но эта тенденция характерна для всего стоматологического рентгеновского оборудования и связывается экспертами с влиянием пандемии в 2020 году.
  • Средняя стоимость КЛКТ в России составляет 5,5 млн рублей.
  • Продуктовый анализ показал, что большинство моделей КЛКТ имеет цефаллостат, при этом средняя стоимость моделей КЛКТ без цефаллостата составляет 3 млн рублей, а с цефаллостатом — 5,5 млн рублей.

Конкурентный анализ

Сarestream Health, Cefla Group, Danaher Corporation, Planmeca Oy, PreXion, Inc., QR srl, Sirona Dental Systems, Inc. (Dentsply Sirona) и VATECH Global Co. ООО

Philips, Vatech, Cefla, Danaher Corporation, Dentsply Sirona, J. Morita, Carestream Health, PreXion Corporation, Planmeca Group, CurveBeam и Asahi Roentgen

Danaher / Planmeca Group / Sirona / New Tom(Cefla) / Carestream / VATECH/ 
J.Morita / ASAHI / Villa / Yoshida / Acteon / Meyer / LargeV

1. Стоимость указана по данным гос. закупок за 2019-2021 гг., если не указан иной источник данных
3. https://stomshop.pro/anvi-sistems-anviziograf 

1. https://stomdevice.ru/bazovoe-oborudovanie/rentgenodiagnostika/viziografy 

Финансовые и рыночные показатели российских конкурентов

Финансовые и рыночные показатели иностранных конкурентов

1. Данные бухгалтерской отчетности за 2020 год. https://bo.nalog.ru 
2. https://growjo.com/company/Carestream_Dental 

1. https://www.investing.com/equities/rayence-co-ltd-financial-summary 
2. https://www.zoominfo.com/c/bmi-biomedical-international-srl/446101974?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_lMP5GYO_gchosUKIVizJgh7q6A5YeFZCO.Fp.NcWv8A-1635855264-0-gqNtZGzNA2WjcnBszQi9 
3. https://www.cefla.com/en/financial-statement/ 

Продуктовый анализ

Технические характеристики радиовизиографов

Основные итоги:

В настоящий момент на российском рынке не выявлены радиовизографические цифровые аппараты и комплексы с медицинским регистрационным удостоверением, использующие интраоральные датчики российского производства.

Анализ рынка государственных закупок показал, что с 2017 по 2020 гг. спрос на закупку рентгеновского стоматологического оборудования стабилен, тренды в изменении спроса не выявлены.

Средняя стоимость радиовизиографов в России составляет 150-210 тыс. руб.В настоящее время количество аукционов и бюджет, затраченный на закупку рентгеновских пленочных аппаратов (и расходных материалов к ним) значительно превышает спрос на радиовизиографы. На мировом рынке доля продаж пленочных аппаратов составляет 60% от рентгеновского оборудования для стоматологии, но эксперты отмечают тренд на постепенное распространение цифровых аппаратов.

В целом на мировом рынке стоматологического рентгеновского оборудования прогнозируется высокий темп роста до 2028 года — 18,6%.

По оценкам финансовых показателей производителей радиовизиографов отмечается снижение объема рынка в 2020 году, но эта тенденция характерна для всего стоматологического рентгеновского оборудования и связывается экспертами с влиянием пандемии в 2020 году.

Отчет для скачивания доступен в формате PDF

Команда проекта EverCare с удовольствием рассмотрит предложения и подготовит обзорные материалы, проведёт исследования в области цифрового здравоохранения в РФ и за рубежом. Подробности Вы можете узнать здесь.

Источник: Evercare.ru



Возврат к списку


Комментарии


Реклама

Реклама на сайте

Rambler's Top100         MedLinks - Вся медицина в Интернет                 Яндекс.Метрика
Сертифицированный партнёр 1с-Битрикс

Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2024 
Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для
персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению
в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft

Контакты:
Tel.: +998 (71) 200-92-22
Fax.: +998 (71) 200-92-22
e-mail:
info@mednetsoft.uz