Экономика Украины находится в стадии умеренного роста. По данным Государственной службы статистики Украины (далее — ГСС Украины), прирост ВВП в I кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 2,5%. При этом, согласно последним прогнозам НБУ, ожидается прирост ВВП в 2017 г. на уровне 1,6%, хотя в начале года прогнозировался прирост в 2%. По данным ГСС Украины, уровень инфляции в I полугодии 2017 г. составляет 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В то же время для фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования этот показатель составляет 3,6%. В течение 2017 г. курс гривни по отношению к доллару США перманентно снижается. В данной публикации речь пойдет о развитии фармацевтического рынка в I полугодии 2017 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I полугодия 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 34,3 млрд грн. и 823,2 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. объем продаж в денежном выражении увеличился на 23,4%, а в натуральном — на 7,5%. В долларовом выражении (по курсу межбанка) объем продаж составил 1,3 млрд. дол. США, а прирост — 17,3% (рис. 1).

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном и натуральном выражении, за исключением медицинских изделий, продажи которых в упаковках незначительно снизились (табл. 1).

В структуре аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалируют товары зарубежного производства, за исключением сегмента диетических добавок. В натуральном выражении, напротив, доля украинских товаров больше (рис. 2).

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г.

В I полугодии 2017 г. украинские производители незначительно опережают зарубежных по темпам прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2017 г. составила 41,7 грн. и повысилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 55,3 грн., лекарственные средства — 53,0 грн., диетические добавки — 51,7 грн., Медицинские изделия — 11,5 грн.

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем продаж лекарственных средств в I полугодии 2017 г. составил 28,9 млрд грн. за 545,3 млн упаковок и увеличился на 23,6% в денежном и 10,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем продаж увеличился на 17,4% и составил 1,1 млрд дол. (рис. 5).

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста­/убыли­ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Поквартальная динамика объема продаж свидетельствует о продолжении положительной динамики в развитии рынка. При этом во II кв. 2017 г. показатели прироста продаж лекарственных средств выше таковых в I кв. и в гривневом, и в натуральном, и в долларовом выражениях (рис. 6).

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что в I полугодии 2017 г. сохраняется тенденция, которая наметилась со II кв. 2016 г. Прирост рынка обусловлен преимущественно перераспределением потребления в сторону более дорогостоящих препаратов и роста продаж в упаковках (рис. 7).

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I полугодии 2017 г. рецептурные препараты демонстрируют более высокие темпы прироста объема продаж по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных лекарственных средств (рис. 8).

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Структура аптечных продаж препаратов украинского и зарубежного производства практически не изменилась в денежном выражении, поскольку показатели прироста их продаж почти идентичны. При этом в натуральном выражении импортные препараты укрепили свои позиции (рис. 9). Стоимость импортных лекарств значительно выше отечественных. По итогам I полугодия 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 125,0 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 30,0 грн. (рис. 10).

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению аналогичным периодом предыдущего года

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I полугодия 2017 г. отмечается повышение темпов прироста продаж лекарственных средств всех ценовых ниш по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом значительно повысились темпы прироста продаж препаратов высокостоимостной ценовой ниши, что позволило им увеличить долю в общем объеме продаж (рис. 11).

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также  темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Cредства, действующие на нервную систему» (рис. 12).

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Ключевые игроки

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. возглавляют Актовегин, Нурофен и Натрия хлорид. Также, значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в топ-30 попали такие брэнды, как Армадин, Эвказолин, Карсил, L-Лизина эсцинат, Гидазепам, Детралекс, Магне-B₆ и Боярышника настойка (табл. 2).

 В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в I полугодии 2017 г. продолжают удерживать лидерство 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам I полугодия 2017 г. топ-3 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в денежном выражении остается неизменным по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 4). В исследуемый период удельный вес поставок топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулирует 90,2% общего объема оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении. При этом 3 крупнейших дистрибьютора поставляют в аптеки 83% лекарств. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД» (рис. 13).

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2016 г. по июнь 2017 г.

ИТОГИ

В I полугодии 2017 г. украинский фармрынок развивался высокими темпами, опережая прогнозы экспертов. При этом рост цен на фамацевтическом рынке значительно ниже, чем по стране в целом.

Восстанавливается структура потребления препаратов, происходит перераспределение потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. После доминирования в приростах оте­чественных препаратов в предыдущие годы в I полугодии 2017 г. установился паритет в приросте потребления отечественных и зарубежных лекарственных средств.

Тройку лидеров по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают формировать украинские производители.

Денис Кирсанов

*В общий объем аптечных продаж медицинский изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.

***С июня 2017 г. объем продаж маркетирующей организации Sanofi включает и продажи компании Zentiva.

Источник: apteka.ua